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      2023.02
      十萬億級產業賽道風口開啟 氫能領域值得關注

      發布時間: 2023-02-08 作者: 高晟財富 瀏覽量:

      氫能被譽為 21 世紀最具發展潛力的清潔能源。在“雙碳”目標、能源安全和經濟發展的推動下,氫能產業未來發展兼具確定性和成長性,預計到2050年我國氫能產業鏈年產值達到12萬億元。國家高度重視氫能產業發展,出臺了系列支持政策,企業也紛紛布局,產業投資持續涌入,氫燃料電池車等應用場景不斷取得突破,我國氫能產業正迎來起飛風口。

      一. 氫能產業政策頻出

      作為“終極清潔能源”,氫能具備高效無污染、儲量豐富、儲運靈活、應用市場廣闊等優點。國際可再生能源署(IRENA)日前發布報告稱,隨著傳統化石燃料貿易日漸衰落,氫能將重塑全球能源格局,改變世界能源貿易的地理格局。各國已經充分意識到氫能給全球經濟和政治格局帶來顛覆性影響,美國、日本等發達國家紛紛將氫能上升為國家戰略。

      2019年,我國首次將氫能寫入政府工作報告,之后氫能產業政策密集落地并加速推進。2021年3月,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》發布,氫能成為前瞻謀劃的六個未來產業之一。2021年12月,《“十四五”工業綠色發展規劃》指出加快氫能技術創新和基礎設拖建設,推動氫能多元利用。2022年3月,《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》明確了氫的能源屬性、產業規劃、產業發展要求與目標、具體措施和實施的保障措施。并提出到2025年,燃料電池車輛保有量約5萬輛。

      在中央政策明確后,地方亦陸續出臺相關的氫能發展規劃,規劃涉及發展方向和重點、推廣規模、資金支持等多個方面,目標更加明確,資金支持更加具有針對性,支持力度也進一步加大。特別是近幾個月,地方政府更是密集出臺專門的氫能發展規劃。2022年1月31日,江西省和長沙市分別發布《江西省氫能產業發展中長期規劃(2023-2035年)》與《長沙市氫能產業發展行動方案 (2023-2025年)》,明確未來發展目標。最新出爐的地方政策來自河南。2月6日,河南省印發《河南省碳達峰實施方案》,提出,到2025年,全省推廣示范各類氫燃料電池汽車數量力爭突破5000輛;在“交通運輸綠色低碳發展行動”中提出,積極擴大電力、氫能、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用范圍。

      據不完全統計,僅2023年1月,就有17個省份、7座城市相繼出臺氫能產業發展政策。

      二. 十萬億級產業賽道引發諸多入局者

      根據國際氫能委員會預測,到2050年,氫能產業將創造3000萬個工作崗位,減少60億噸二氧化碳排放,創造2.5萬億美元產值,在全球能源中所占比重有望達到18%,氫能源未來發展可期。

      據中國氫能聯盟預計,2020年至2025年間,中國氫能產業產值將達1萬億元(人民幣下同),2026年至2035年產值達到5萬億元。到2030年中國氫氣需求量將達到3500萬噸,在終端能源體系中占比5%,到2050年在中國終端能源體系中占比至少達到10%,氫氣需求量接近6000噸,可減排7億噸二氧化碳,產業鏈產值約12萬億元。 氫能產業廣闊的市場空間引發了眾多的角逐者。最近幾年,一些“國家隊”及其他相關大型企業競相進入該產業。在“國家隊”方面,中國石化、中國石油、國家能源集團、國家電投集團等大型國家能源企業紛紛布局氫能產業,氫能基礎設施領域投資逐步開展。如國家電投集團成立氫能公司全面研發產業鏈上下游技術,中國石化成為國內最大的氫氣生產企業,在多地布局加氫站。其他相關大型企業也在為轉型升級,尋找新的增長點而進軍氫能產業。如煤炭行業老牌企業山西美錦能源公司,通過兼并收購模式,短期內迅速完成從氫氣氣源-加氫站-膜電極(鴻基創能)-電堆(國鴻氫能)-整車(佛山飛馳)的產業鏈關鍵環節的布局。

      從投資角度,根據證券時報,中金資本、IDG資本、元禾控股等大型VC/PE機構和其他資金實力雄厚的投資機構都已經在氫能產業鏈進行了相關布局,燃料電池的電堆、系統等高精尖技術備受資本青睞,如億華通、神力科技等企業背后都有創投機構的支持。從融資角度,經氫云鏈統計,截至2022年9月,已完成的氫能企業融資事件超24起(不包括上市公司的募資項目),融資金額超34億元,且集中在燃料電池環節。

      三. 氫燃料電池車成應用重要突破口

      氫能源產業鏈可以分為上游氫生產與供應,中游燃料電池及核心零部件,以及下游的氫氣應用三大環節。目前,我國在氫能領域發展取得了一定成效,在副產氣制氫、堿性水制氫等制氫技術領域具有技術優勢,燃料電池系統、電堆等下游應用也以基本實現終端設備的國產化,但整體而言在核心技術、設備零件和基礎設施方面尚存短板。

      現階段,最具備商業化前景以及規?;茝V的應用環節是氫燃料電池車。氫燃料電池車與純電動車相比,得益于氫氣高能量密度的特點,續航能力更強,但其配套基礎設施建設相較于純電動車更加復雜昂貴,因此更適合固定線路、中長途和高載重場景,例如礦山、港口、倉庫內的貨車、叉車和AGV等,與現有純電動車更多形成互補關系。

      根據公開數據統計,2018年至2022年,我國燃料電池汽車上險口徑銷量分別為687輛、3188輛、1500輛、1881輛和5009輛——目前燃料電池主要以氫燃料電池為主,所以燃料電池車基本等同于氫燃料電池車。從車型結構來看,主要車型是重卡和客車。從續航、充能、脫碳、低溫等角度來看,氫燃料電池車優于鋰電。不過,現階段,氫燃料電池車的發展主要還是依賴于政策與補貼,成本因素是制約其發展的最大瓶頸。

      國聯證券預測,未來十年氫燃料電池車將經歷兩個發展階段:2020-2025年為發展起步期,市場以政策驅動為主,方向上側重發展中重卡;2025~2030年隨著基礎設施普及、技術革新和成本下降,產業將進入發展加速期,到2030年年銷規模有望達到10萬輛水平。

      值得一提的是,氫燃料電池車在我國乃至全球范圍內尚屬起步階段,市場格局尚未形成,對企業、資本和地方而言均孕育著巨大的機遇。

      中植集團很早就看到了氫能產業的發展潛力,提前進行了布局。中植集團旗下的中植一客主要從事的就是新能源商用車的研發、生產與銷售,其中包含著氫燃料電池的研發,是國內為數不多擁有氫燃料客車生產牌照的企業。在氫燃料電池、輪邊驅動、碳纖維復合材料應用等領域具有國內領先、國際先進的核心技術,陸續通過 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949 等體系認證,獲得國家專利技術認證近 100 項。獲得國家“高新技術企業”、省級和市級“技術中心”等多項榮譽和稱號。

      去年6月28日,中植氫燃料電池公交車實現批量交付六安公交,是中植一客繼成都龍泉公交氫燃料電池公交車示范運營后的又一項目突破。這款氫燃料公交車加滿氫僅需10-15分鐘,續駛里程可達600公里,可滿足絕大部分城市客運交通場景需求,綠色環保,運行持久。




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