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      2022.11
      中國財富管理行業需要什么樣的ESG標準?

      發布時間: 2022-11-09 作者: 新湖財富植信投資研究院 瀏覽量:

      ESG理念在海外迅速普及的同時,也在國內引起廣泛關注。2022年以來,監管層面不斷出臺政策支持各類金融機構完善落實ESG理念:4月,證監會在《上市公司投資者關系管理工作指引》中明確將上市公司的ESG信息納入投資者關系的重要溝通內容;6月,銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》,推動銀行和保險機構加快推進對ESG評價體系的應用;7月,深圳證券交易所發布ESG評價方法和ESG指數。這一系列動作,標志著ESG理念正式進入中國金融監管體系。

      在2022年8月舉辦的中國企業家井岡山論壇上,新湖財富也在行業內率先提出將積極響應ESG監管導向,形成一套與國際標準接軌、獨具中國特色、與社會實際情況相匹配的,充分考慮三方機構獨立、客觀立場的ESG標準,真正發揮ESG的“篩選器”和“加速器”作用,實現國家、社會、企業、大眾的共贏。

      簡單來說,ESG是“環境、社會、公司治理”英文首字母的縮寫,是指企業在追求經濟效益的同時,兼顧環境保護、社會責任和公司治理等因素,從而實現企業、社會和自然的可持續發展。中國財富管理行業,包括近年來在財富管理市場嶄露頭角的第三方財富管理企業,是否應該跟上這一波時代大浪?答案是肯定的。

      原因主要包括四點:其一,ESG是完整、準確、全面貫徹新發展理念,推動整個行業高質量發展的必備要素;其二,ESG是當前監管的普遍要求,也是整個行業全面順應監管,實現持續健康發展的必選項;其三,ESG已成為一流企業的通行標準,全球90%的大型跨國企業都主動公開披露ESG方面的信息,國內相關要求也在迅速接軌;其四,全球財富管理機構競相將ESG融入企業戰略并積極付諸實踐,財富管理行業無論機構還是個人客戶均認可的。

      結合中國市場特色,對于中國第三方財富管理行業而言,當下ESG發展突破口在以下四個方面:

      一是打造健康的市場環境。擁有行業影響力的頭部機構牽頭發力,在順應黨和國家大政方針,嚴守合規基礎之上,打造健康的獨立第三方財富管理市場環境,幫助客戶實現財富的保值、增值與傳承。

      二是充分承擔投資者教育、財富向善的社會責任。具體體現在兩個方面:一方面是做好高質量的投資者教育工作,向客戶傳遞資產配置知識和長期投資、價值投資的理念,引導社會財富服務實體經濟;另一方面,積極踐行公益,倡導利他精神,把公益精神薪火傳揚,利用平臺優勢,帶動更多社會財富投身于社會慈善事業。

      三是持續提升公司治理水平。擁有完備公司治理體系的行業頭部機構應積極引導行業內機構不斷完善公司治理,引領獨立第三方財富管理行業走向更健康的可持續發展之路。比如,在嚴格遵循公司法等法律法規要求的底線基礎上,堅守合規經營,完善內控體系,杜絕大股東操控、制度不健全、利益輸送等問題,捍衛獨立第三方財富管理機構獨立、客觀、公正的立場,從而推動整個行業高質量發展。

      四是推動建立行業ESG標準體系。據不完全統計,目前全球ESG評價機構已多達數百家。但由于對各國國情和行業的理解不同,海外機構所制定的行業標準、評價體系及其運用結果千差萬別。當前,中國財富管理行業,特別是第三方財富管理行業,亟待建立適合自己的ESG標準和評價體系,打造一套可執行、可追溯的行業ESG征信標準,不斷提升行業獨立、客觀、公正的核心競爭力。

      那么,符合中國財富管理行業定位和發展特點的ESG標準,應當遵循哪些原則呢?

      原則一是突出政策導向。財富管理機構應緊跟國家政策,走高質量發展之路。一方面要服務國家重大戰略,加大對硬科技、大健康、綠色產業等領域的支持;另一方面要圍繞居民日益增長的財富規劃、傳承、養老等多元化、深層次需求,提升綜合服務能力。

      原則二是突出客戶為本。步入共同富裕時代,國內中等收入群體不斷壯大,居民財富管理多元化的財富管理需求正加快釋放。財富管理機構要堅持“以客戶為中心”,立足不同客群的差異化需求,打造既普惠多元,又專業精準的產品和服務體系。

      原則三是突出向善初心。財富向善是歷史發展的必然,與富強、文明、和諧、友善等社會主義核心價值觀內核一致。財富管理機構應秉持向善初心,加強投資者教育和權益保護,積極參與公益慈善,主動承擔更多社會責任。

      原則四是突出合規自覺。合規經營是維護投資者合法權益的首道防線。財富管理機構要嚴守監管紅線,構筑內控合規管理體系,不但要將法律法規、合規要求貫穿于業務全流程,更要將合規意識和文化內化為全體員工的行為自覺。

      原則五是突出底線思維。金融風險具有隱蔽性、傳染性、破壞性等特點,是企業長期平穩運行和投資者利益的重要威脅。財富管理機構必須堅持底線思維,建立健全風險管理制度,筑牢風險屏障,防患于未然,從根本上保障好投資者權益。

      在上述原則指導下,各類財富管理機構可結合自身特點。制定具體的ESG 標準、目標及評價體系。作為國內第三方財富管理行業的頭部機構,近年來新湖財富積極承擔投資者教育的社會責任,持續提升公司治理水平,不但自身積極踐行ESG理念,同時還大力推行這一理念,探索行業標準的建立,推動財富向善。這是新湖財富的戰略,更是我們財富管理人的使命。




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